1935年2月，由浙皖赣边突围回到闽浙赣革命根据地的红军第十军团一部，组成中国工农红军挺进师，师长粟裕，政治委员刘英，共500余人。接着，挺进师由闽浙赣革命根据地出发，于3月下旬进到闽浙边地区的江山、浦城、龙泉、遂昌、松阳(今属遂昌)等县边界地区，开展游击活动。至9月，开辟了浙西南游击区，挺进师发展到近1000人。9月中旬，国民党军向浙西南游击区进攻，挺进师以一部兵力在原地坚持斗争，主力转至闽浙边地区打击国民党军。1936年6月，挺进师乘国民党军他调之机，广泛进击。至年底，活动区域扩展到浙南之衢州、处州(今丽水)、温州、台州(今临海)等30余县，部队发展到约1600人。1937年上半年，挺进师在国民党军的进攻下，受到较大损失，至9月，部队尚有约400人。