1942年底，韩德勤率国民党鲁苏战区副总部和江苏省政府驻扎在淮安以东的车桥、曹甸、风谷村一带。所部有八十九军、独立六旅及东北军一一二师等部。1943年1月初，当韩德勤得悉日伪军即将对苏北发起大“扫荡”并可能“扫荡”他的防区时，急派代表到新四军三师联系，要求在敌人“扫荡”时，允许其部队转移到新四军防区修整，并向其开放物资运输。三师师长黄克诚根据军部指示精神，于1月7日致函韩德勤，表示了积极而诚恳的态度，并提议双方就具体问题进行谈判。1月24日，韩德勤派代表到三师，并给黄克诚写了亲笔信，表示愿积极合作。2月中旬，双方商定了《临时约定》。《临时约定》刚刚商定，日伪军即首先向韩德勤控制的地区发动了大“扫荡”。韩部在敌人进攻下损失严重。其三十三师大部被歼，三五一旅旅长吴漱泉被俘投敌，所部被敌改编，三四九旅和东北军一一二师等部向东转移至盐阜根据地。新四军三师恪守约定，掩护其撤退，并沿途供应粮秣。3月中旬，东北军一一二师听从新四军三师的劝告，经淮海、淮北两地，西撤津浦铁路以西地区。新四军三师、四师派部队沿途警戒护送，并组织根据地群众慰劳。后国民党第五战区苏鲁豫皖边区游击副总指挥兼第二路挺进军总指挥王仲廉乘日伪军“扫荡”淮北、苏北之机，派三个团越津浦铁路东进，日夜兼程，企图与韩德勤部会师于洪泽湖畔，建立新的反共基地。韩德勤以为时机到来，便背弃与新四军三师商定的《临时约定》，于3月14日率部偷渡运河，占据了淮北根据地的中心区金锁镇、山子头等地，对新四军四师及淮北根据地构成严重威胁。为打破其阴谋，经规劝韩部无效后，3月15日，新四军军部决定在王仲廉、韩德勤两军会师前，对韩德勤部予以打击。为此，新四军二师、三师各部配合第四师主力于3月17日夜发起山子头反顽战斗，生俘韩德勤以下官兵1000余人，击毙顽保三纵队司令王光夏和独立六旅旅长李仲寰。3月25日，陈毅亲临新四军四师师部驻地半城镇，主持与韩德勤的谈判及处理善后事宜。为了继续争取韩德勤与新四军合作抗战，阻止国民党援军再度东进，新四军方面作出重大让步，发还部分人枪，划定其活动地点。4月1日，陈毅、彭雪枫、邓子恢等人礼送韩德勤出境，让其到宿迁、睢宁之间的高作、凑城、邱集一带驻防，促其共同抗日。